少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
这剧剧情拖沓，感情线莫名其妙，看得人直打瞌睡，差评。
主演们的表演自然流畅，将角色的内心世界演绎得淋漓尽致。
这是一部经得起时间考验的作品，每次观看都能发现新的细节和感悟。
每个角色都栩栩如生，他们的性格和动机都得到了充分的展现，令人印象深刻。
影片所探讨的主题具有一定的潜力，但可惜没有得到深入的挖掘和展开。